话说三魔在八林深处，久等取经僧，不见到来，乃上山顶远观，只见山顶上来了比丘僧与灵虚子两个。消阳魔道：“何面相？是唐僧来了？”铄阴魔道：“不是，不是，唐僧们有行囊经担，这来的俱是走方游脚僧。”耗气魔道：“便是游方僧道，也拿来发个利市。”消阳魔道：“不可。唐僧师徒乃旧仇新恨，断不放他过去；若是游方僧道，我与你变个戏弄他的法，试他的道行何如？若是有道行的，便让他过山去；若是没道行的，且戏弄他耍子。”两魔依从说：“如今变个何事戏弄他？”消阳魔道：“我便变个担酒卖的，你两个扯他吃一杯，他如吃了，便是没道行。”两魔依言。消阳魔摇身一变，变了一个卖酒的客人，挑着一担清香美酒，歇在山顶上；两魔变作两个走路的，正买他酒吃。一见比丘、灵虚走到面前，二魔起身拱一拱手，便一把扯着比丘僧衣道：“师父，走路辛苦，有琼酒在此，请吃一杯儿。”比丘僧摇手道：“客官，小僧是出家人，守戒不饮酒的，不敢相陪。”妖魔道：“山僻静处，谁人得知？我与你也是有缘相会，你们出家人背地里吃酒的也有，莫要瞒我。”比丘僧说：“老客，你吃你的酒，僧过僧的山，着甚来由强要小憎破戒？决不敢领！请二位自饮罢。”二魔又扯着灵虚子说：“道人，你陪我二人吃一杯，料你不是僧人。”灵虚子道：“小道也是有戒，况天性不饮，请二位自饮。”妖魔笑道：“我两人已是有伴对酌，但为相逢二位师父，在此高山峻岭，幸遇沽酒，当开怀行乐。且你二位不知这酒的好处。”灵虚子道：“酒乃伐性之斧，烂肠之物，有甚好处？”妖魔道：“有甚好处？有甚好处？你听我道：
五谷造成佳酿，清香滑辣兼甜。
合欢散闷解愁颜，养血调荣遐算。”
灵虚道：“二位客官，你只知酒有好处，却不知我僧道家五戒，把他做第一戒。”妖魔笑道：“为甚把他做第一戒。”灵虚子道：
“助火伤神损胃，烂肠腐脏戕生。
妖魔见僧道不饮，一魔扯着灵虚子衣袖，一魔取一杯酒强灌灵虚。灵虚只是力拒，那妖魔便使出个大力法，十指揪来，两手拿住，欲把灵虚子拿倒；那里知灵虚是有道的优婆塞，他把慧眼一看，笑道：“孽瘴，你这魔头，如何来迷弄我？”乃使个重手法，反把妖魔两手拿住，一捏，妖魔那里动得，吆喝疼痛起来，见这假酒迷僧道不倒，反被灵虚子说破，乃飞往山前走了。
却又计较，铄阴魔道：“你以酒迷这僧道二人，他有道力，不被我们迷，如今得我变个老婆子，你两个变美貌妇女去试他。他若是迷于色欲，便无道行。”两魔依计，变了两个妖娆妇女，随着老婆子走山岭前来，遇着比丘增、灵虚子，乃上前道：“二位师父，老妇是山下人家，生了这两个妇女，只因丈夫打柴遇虎狼，丢下他无人养赡，思量欲嫁两夫，往来莫个相配的。我看二位师父年貌尚青，若肯随到我家下，留了头发，成个家室，生一男种一女，也不辜负了青春年少立在天地之间。”比丘僧听了，不顾先走；灵虚子把慧眼一看，道：“妖魔，一计未遂，又设此计，本当不顾而去，但是要保护唐僧经文，安可不顾纵他作耗？他既设法迷我，待我也没法试他，因而驱除这妖，使唐僧师徒道路好行。”乃笑盈盈答道：“老婆婆，我那师兄是披剃的僧人，怎做得你女婿？我虽未披剃，却也是在教的，久绝了色欲，如何行得？”婆子笑道：“没妨。便成就了这宗姻缘，有谁来管你？”灵虚子道：“若说姻缘，也要个媒的，三茶六礼，寻个门当户对，怎么撞着途路之人，做个露水夫妻？也被人笑为苟合。”婆子道：“没人笑，没人笑。你听我说：
男女阴阳配合，世间一种人伦。
我娘作伐岂私奔，苟合何人笑论？”
灵虚子道；“婆婆，你说没人笑论，却不知我修道的道人，色欲最是大戒。”婆子道：“为甚也把他为大戒？”灵虚子道：
“这种元阳正气，生入固命灵根。
修身见性与明心，怎肯邪淫迷混？”
婆子见灵虚子不肯从他，乃叫妇女上前弄娇做媚说：“师父，你既说有戒，也只该像那长老不顾先走，为何笑盈盈与我娘说话，却又乜斜斜不走？我知你是碍着那长老看见。待我娘儿三个扯你们到家，务要成一门家眷。若是坚意推却，我便扯你到地方官长，说你僧道不守清规，调戏良家妇女，须要大大问你个罪名。”妇女一面说，一面便去扯比丘僧。方才去扯，只见比丘僧如飞前走，一个来扯灵虚，灵虚把脸一摸，顷刻变了一个丑陋不堪凶恶相貌。那妖魔见了，笑道：“原来这道人不恋色欲，心如槁木死灰，故此发出败兴的容貌，倒是两个有道行的。去罢，去罢。”灵虚子道：“你这会叫我去，我偏不去了，只要羞杀你三个无耻的。青天白日，一个老婆子卖淫诲奸，一个妇女扯和尚，一个女妇看上我这个丑陋道人。”三个妖魔分明还要弄法迷灵虚子，却被灵虚这几句直话羞出他良心，乃往山坡下飞走去了。
灵虚子方才赶上比丘僧道：“师兄，这分明是三个妖魔弄假骗我等。”比丘僧道：“我已明知，故此不顾。”灵虚子道：“我也明知，只是要剿灭了他，故此只待说破，免的他愚弄唐僧。”比丘僧道：“唐僧师徒这妖魔也不能愚弄，但恐被这妖魔缠扰，有误时日。我们原说探听前路有甚妖魔，报与他知道，如今只得仍变胡僧，再去指引他，莫教他被三个妖魔愚弄，方见我等不失前言。”他两个随又变了胡僧与道人，来寻唐僧。
却说三藏师徒在波老道家安歇，更深半夜，忽然行者骨地笑了一声，三藏道：“悟空，你笑却为何？”行者道：“师父，我徒弟非笑他事，笑那几个尼僧不识真假，把我毫毛假变法身信当经担，只因抢了经担，又混忘了同庵尼增，也不知谁是谁？喜欢在那里过夜？但徒弟拔的毫毛只能浑一时，不能久变，想这毫毛替徒弟取耍了一晚，须要收复他来。我看那老尼讲说三魔本事甚详，想他必与妖魔契厚，恐惹出这妖魔，又是一番费时日的事情。”三藏道：“徒弟，那老尼恭敬我等，语言切当，必非妖魔契厚。”行者听了道：“老尼就非妖契，徒弟正要收复了毫毛来也。”一个筋斗回到老尼庵内，把经担、小尼都收复在身。
却说三魔戏弄了比丘、灵虚一番，不遂他计，暗夸两个道行，欲待再行试他，只为心怀的唐僧师徒要报仇恨，乃从山岭探着唐僧行径。远远只见老尼庵内闹哄哄吵嚷，却是行者毫毛假变的小尼与那众尼争抢假经包。三魔潜来暗听，大喜道：“唐僧经担原来在这尼庵，经担既在此，唐僧师徒必在此，凭着我们通神变化，必然抢夺了他经担，捉拿唐僧。只恐孙行者们也都有变化手段、战斗才能，不免又费一番精力，不如也照前番哄愚僧道的事，料唐僧道行纵高，他三个徒弟心肠未卜，愚动一个，拿了报仇，也为豪杰。”三魔计较了一回，想道：“酒难入庵，倒是婆子妇女可进尼庵。”乃依旧变了一个老婆子、两个小妇女，半夜敲门，惊得老尼忙叫小尼开了山门。原来是三个女妇，老尼便问：“夜静更深，三位女善人到我庵何事？”老婆子依旧道是村落人家，丈夫打柴被虎狼拖去，欲来投托庵中，闻说西还有几位圣增，取得宝经，能与人消灾度危、荐亡超祖，路远到此，不觉昏夜。”老尼听了道：“三位女善信，你来迟了，早间有几个西还僧众，是东土上灵山取了经文回来的，今已吃了斋前途去了。”婆子道：“你这老尼，说谎瞒我，我们来时不敢造次敲山门，其实听得你庵堂众尼争抢经担，吵吵闹闹，既是经担在庵，那唐僧岂肯丢了前去？”老尼答应不出，婆子与两妇女便起身向庵后堂去看，那里有个经担，却是行者收复上身。
且说行者收了毫毛，正要打筋斗回去，忽见三个婆妇进庵，他隐着身，听了婆子这些情节，乃心问口、口问心，想道：“何处村落，夜静更深来投庵尼，要寻我们超亡荐祖？且是妇人家远来，岂没一个家童汉子？此必妖魔来探我们情节！这老尼忠厚诚实，便信了他，我如今试他可是妖魔假变，若是这妖魔，我且设个机变，诱哄着他在尼庵，且同我师父乘夜过了八林前去。”好行者又拔毫毛数根，变了唐僧、经担这一起，在后屋故意吵吵闹闹，妖魔听得悄悄来看，果见唐僧在后屋，便恨老尼瞒他，计较拿唐僧不如先抢经担。
却说行者假变了一起在后屋，他却一筋斗打回波老道。此时夜半，只见两个胡僧道人来报三藏说：“前行三五十里，有三个妖魔，假以酒妇迷弄我等，只恐又要迷弄你师徒，纵然老师父们道行高深，不为所迷，但是经文须防他抢夺。”三藏听了，正尔焦心，忽然行者到了面前，把妖魔在庵事情说出，胡僧听了笑道：“唐老师说不得夜走八林，到了西梁地方，何虑这妖魔也？”行者也笑道：“老孙也是此计，只是妖魔赶来如之奈何？”胡僧道：“妖魔赶来，待我们三设假误了他赶来工夫，你师徒自然过林去了。”行者听了道：“事不宜迟，只恐老孙毫毛被妖魔识破，如今说不得瞒了波老道，悄开了他门，我们且偷走去着。”三藏道：“徒弟机变，又动了个偷走心。”行者道：“师父，此时也说不得，把你那志诚心且放在一边。”八戒笑道：“偷了些微麝香，便受了你们多少言语，你今日也动了偷心么？”三藏道：“悟能，偷走路与偷东西不同，快挑担走罢。”师徒别了胡僧二人，暗出了波老道门，往八林直走。行者把自己担子歇在林中，叫三藏们先走，老孙去收复了毫毛来，挑担再赶。三藏依言，催着马垛，与八戒、沙僧先行。
却说妖魔到尼庵后堂，计较先抢经担。三魔乃各挑一担，方才上肩，笑将起来道：“我们又被唐僧愚哄了，岂有经担一轻至此？定又是枯树叶假托去了。且挑出到庵外，放火烧他，真假自知。”消阳魔道：“连唐僧们只恐也是假的。”铄阴魔道：“且莫惊他，万一是真，又要与他们战斗费工夫。”耗气魔道：“既是要看他经担真假，且到门外拆开担子自知也，不必放火，料经文纸张岂是放火的？”
三魔挑出经担，正要拆动，却遇着行者到了庵门外，见了忙收复毫毛在身，又把假变唐僧们毫毛收了，一个筋斗直打到林中，挑了经担赶上，三藏们还不曾走过一里之遥，可见行者筋斗神通之快。
却说妖魔方拆经担，忽然无影无踪，妖魔又齐笑将起来，进后屋去看，那里有个唐僧？乃走到前堂，把脸一抹，变出妖魔本像，揪出老尼道：“尼姑，你识我婆妇么？”老尼慌的跪着说：“我尼姑识得，是消阳三位魔王。”妖魔道：“我也不怪你，你原也说唐僧早离庵前去，但不知在何处投宿？”老尼道：“我已指他波老道家去住，多是在他家。”妖魔道：“是了，是了。我们且到波家去拿他。”乃出了庵门，驾起云来，终是不如行者之速？及到了波家，鸡已鸣了。
却说比丘僧与灵虚子待三藏出了波老道门，他却变了一个唐僧、一个行者，坐在门首。妖魔上前看见，消阳魔便把假唐僧捉住，却是比丘僧假变。两魔就来捉行者，灵虚子便掣出禅杖直打两魔，两魔空手无器械，帮着消阳魔把个比丘僧扯着，驾云回到林中。
方才要动手害唐僧，报当年牛魔王之仇，不防比丘僧复了本相，乃是一个和尚。三魔惊异道：“想是我们天未晓，眼目昏花，不曾问明，只当是唐僧，便拿将来了。”只见比丘僧合掌道：“三位魔王，小和尚是西方下来的僧人，偶因夜宿波老道门首，不知有何得罪？三位不问一声，便把小和尚揪来。”三魔笑道：“分明见你是唐僧，且还有那孙行者拿禅杖打我们。”比丘僧道：“那里甚孙行者？乃是和尚同来的道人。他见三位捉了我来，必然要找寻到此。”正说，只见深林外灵虚子复了原相，来求三魔释放了同伴僧人。三魔道：“你从何处来？”灵虚子道：“在波老道屋内与唐僧喂马。”三魔道：“你如何与他喂马？”灵虚子道：“那唐僧有个毛头毛脸徒弟，叫做孙行者，倚强作势，拿我替他喂马，他却说在门外防备甚魔王。”三魔听得笑道：“是了，是了，这猴精弄怪，把这和尚假充唐僧哄诱我们，你且说唐僧们现在何处？”灵虚子道：“魔王若是释放了我同伴和尚，我便指你唐僧住处。”三魔道：“可恨孙行者把你和尚变唐僧，与你无干，放了你去罢。你只说唐僧在何处？”灵虚子道：“尚在波老道的庄上花园里，等候吃了斋走路。”妖魔听得，随把比丘僧与灵虚子放了，飞走到波老庄上花园来寻唐僧。不知何如，且听下回分解。
总批：
行者以机变生魔，灵虚子以机变降魔，《南华》所谓“出于机，入于机”也。
凡事可假，真经如何假得？余曰不然，圣人神道设教，羲皇之六十四卦，柱下之五千言，天竺之五千四十八卷，皆假也。问如何是真？曰：刚有无字真经，已被白雄尊者抢去矣。奈何，奈何。