却说雍正皇帝被四娘鱼娘二人刺死之后，宝亲王便安然登上了大宝。这乾隆帝第一个不能忘怀的，便是他舅嫂董额氏。他又怕他舅子傅恒从中作梗，便先下一道圣旨，把傅恒升任为礼部尚书。这傅恒原是一个小京官，忽见皇上骤加恩宠，把他感激得肝脑涂地，任皇上叫做什么，他都愿意。乾隆皇帝见傅恒一面已打通了，便假说皇后想念嫂嫂为名，常常把董额氏接进宫去。
董额氏每一次进宫来，必先到一间密室里，和皇帝相会。那乾隆帝一见了董额氏，早已魂飞魄散，骨软筋酥，皇帝也不像做皇帝了。那董额氏也实实长得美，每逢她掩唇一笑，回眸一睐，乾隆皇帝便不觉对着她，“天仙”，“天仙”的唤不住口。那董额氏又故意卖弄，那卸衣脱履，送茶捶腿的事体，都叫皇帝做去，皇帝也十分高兴做。董额氏常常脱去鞋子，把一双脚搁在皇帝的膝盖上，叫皇帝捶腿，那皇帝对董额氏屈着一膝，蹲在地上，一面替她捶腿，一面嘴里嫂子长嫂子短的说笑着。他们玩够多时，重行梳妆一番，再进坤宁宫去见皇后。那皇后富察氏，见了嫂子，也十分亲热，有时留她住在宫里，姑嫂两人同床睡着，说说笑笑。那富察氏还睡在鼓里，不知她嫂子和皇帝早已结下了深厚的私情，反时时把嫂子传进宫来，叙家人之礼。
董额氏自从和皇帝有了私情以后，自己看自己十分尊贵，回家去便不肯和他丈夫同房，那傅恒在家里，常常被他夫人驱逐出来，和他侍姬一块儿睡去。傅恒有四个侍姬，相貌都赶不上董额氏，如今董额氏十分冷淡他，傅恒也没法，只得和侍姬胡缠去。董额氏和皇帝暗地里来去，看看已有两年光阴了。这年春天，董额氏忽然有身孕了。这件事，第一个瞒不过丈夫；两年里边，不曾和丈夫同房，忽然肚子里有了孩儿，便难免要受丈夫的责问。她心中十分害怕，后来她悄悄的和皇帝商量了一条计策。这一天，从宫里回家来，忽然在自己房里摆下酒菜，把傅恒请进房来，陪他吃酒，那傅恒许久不见妻子的面了，如今看看妻子的面貌，越发标致了；再加上今夜董额氏看待他格外殷勤，早把个傅恒弄得神魂颠倒，他两人一边吃着酒，一边调笑着，酒罢以后，董额氏便把丈夫留在房里，那傅恒真是受宠若惊，这一夜的恩典，真是鞠躬尽瘁，治髓论肌。隔了几天，董额氏对丈夫说道：“肚子里已有孕了。”傅恒听了，欢喜得什么似的。傅恒这时虽已生了三个儿子，但都是他侍妾生的，董额氏却不曾生过一个，如令听说董额氏有了身孕，怎么不叫他快活死？
到了时候，董额氏临盆，果然生下一个男孩儿来，但是傅恒暗暗的一算，这个孩子在肚子里只有八个月便出世了，忙悄悄的问他妻子去。那董额氏见丈夫倒也十分精细，便哄着他，说自己身体单薄，养不住胎儿，所以八个月便漏下来了。这孩子先天不足，须要好好调养他。傅恒听了妻子的话，便也信以为真，从此着意调养这个小孩。但是这小儿子养下地来，便已十分雄壮，哭声也极其宏亮。到了满月以后，董额氏抱他进宫去朝见皇帝，求皇帝赏他一个名字。那乾隆皇帝看这孩子长得和自己一般，相貌魁梧，心中很是欢喜，想把他留在宫中，又怕傅恒面子上太过不去，便赐他一个名儿叫福康安，是望他长大起来有福康健平安的意思。皇帝、皇后赏了许多珍宝玩物。又怕外面的乳母不洁净，这时富察氏正生下一个皇子来，便从皇子的四十个乳娘里面，选了二十个，到傅恒家里去乳着福康安；又推说皇后爱这个孩子，每月朔望，须把这孩子抱进宫去见一个面。
福康安到了五六岁上，皇帝便把他召进宫去，跟着皇子一块儿在上书房上学。这时董额氏姿色略减，乾隆皇帝在宫中，已别有宠爱，他两人的交情，也略略疏淡了些。但是傅恒的官阶，总不住的往上升，一会儿升到文华殿大学士。傅恒的三个儿子，最小的也有十四岁了，皇帝下旨，一齐选做驸马，把三个公主下嫁给他。独有福康安，不得尚主。但乾隆皇帝看待福康安恩情十分隆重，十二岁时，便封他做贝子，又把自己的御林军交给福康安统带，暗地里选了许多名将武士去保护他。那班武将知道皇帝的意思，每遇出兵，总让福康安得头功；每遇交战，自己故意败下来，让福康安抢上去，又在暗地里帮着他打。待到打得胜仗，功劳全归福康安一个人。因此福康安每出兵，总打胜仗；每打胜仗回来，皇帝必召他进宫去，赐宴赐物。福康安家里御赐的东西，堆满了屋子。
后来，回部大小和卓木举兵谋反，乾隆皇帝要显福康安的本领，下旨命他统领大兵，会合伊犁将军兆惠出师回部。那兆惠临行请训的时候，乾隆皇帝悄悄的嘱咐他照看福康安。又说：朕久听得大卓木有一个妃子，名叫香妃，不但面貌长得美丽，而且体有异香，将军此去，须格外留意探访香妃的下落。兆惠听了皇上的话，心下已十分明白。便诺诺连声，告退出宫。和福康安合兵在一起，浩浩荡荡杀奔回部去了。
福康安这时的年纪只有十八岁，打扮得风流俊俏，每天骑着马，带一队卫兵，在大营四周深山茂林中围猎取乐。他虽受得皇命，官做到督师，却把营盘扎在山陕边界地方，并不出去打仗。自有一班名士，每日陪伴他下棋饮酒，谈笑消闲。那将军兆惠，却带领十万大兵，从乌什地方打进喀什噶尔去；都统富德，又由和阑打进叶尔羌。和卓木兄弟两人连吃败仗，丢了这两座城池，越过葱岭逃去。兆惠派一支先锋兵，追杀傅罗尼都，直追到阿楚尔山，杀死敌军人马数万。兆惠看看得胜，便催动人马，长驱直入，杀到吕达克山地界的伊西浑河边。大小卓木兄弟两人，逃过河去，后来被巴达克山地方的酋长擒住，割下头来，献与兆惠将军。那兆惠将军不敢居功，忙把两个人头，装在匣子里，派人连夜送到督师福康安营里。
那巴达克酋长，也见香妃长得美貌，所以把大卓木杀了，原意要享这艳福。谁知香妃见丈夫被巴达克酋长杀了，心中十分愤恨，任那酋长如何硬逼软骗，她总不肯失节，你若逼得她厉害些，她便痛哭觅死。那酋长见一块肥羊肉上不得嘴，正在进退两难，忽然兆惠将军打发人来要这香妃，说她是罪人的妻奴，须要把她解进京去，献俘朝廷。那酋长听了，看看这香妃不肯从他，乐得做一个现成人情。只说：“这香妃是回部地方第一个美人，得来很不容易；香花供养，保存颜色，更不容易。如今天朝须拿和阗白璧十对来交换。”
兆惠为要讨好皇上，只得把十对上好的和阗白璧送去。酋长得了白璧便把香妃送来。兆惠亲自穿戴衣冠，迎进将军衙门去。看香妃时，果然长得雪肤花貌，娇艳动人。兆惠安慰了一番，说：此去皇上十分宠爱，享不尽的荣华，受不尽的富贵；他日得宠，休忘了我这远臣推荐之功。那香妃听了，只是憨笑，也不说话。兆惠又问她：此去万里京华，可有什么要携带的奴婢器物！早早吩咐我，都可以照办。香妃听了，便说：“别的没有什么，只有旧时两个心腹丫鬟，舍她不下，求贵将军许她一块儿跟进京去。”
兆惠听了，便打发人到大卓木的宫里去，把两个丫鬟传唤出来；又吩咐她们，凡是香妃平日装饰服用的东西，一齐带进京去。新疆到北京，沿途造着客馆，馆里面锦衾绣帷，铺设十分华丽；又怕香妃在路上冒了风霜，减却了颜色，便造了一辆薄轮寝车，四面用锦帐遮蔽。香妃睡在车子里，一路走去，十分安适；到了一个客馆里，除她两个贴身丫鬟伺候外，又派了二十名使女，二十名差官，在馆内奔走供应。馆外面自有福康安的兵队驻扎保护。那香妃每日要洗澡，福康安备了羊乳牛酪，奇花异香，供香妃洗用。据服侍香妃的使女传说出来，香妃天天用羊乳牛酪擦洗，她皮肤十分白嫩，每洗过澡，用各种异香熏过，又用香茶漱口；因此香妃每说一句话，每坐一坐，那香味终日不散。讲到她的面貌，端庄美丽，叫人见了又敬又爱；不用说是男子，便是女子见了她这白净的肌肤，妩媚的容颜，也要神魂颠倒。
一路往来，福康安因为她是天子的禁脔，便也不敢和她亲近，倒是香妃常常把福康安唤进客馆去，笑谈杂作。最动人的，便是她回眸一笑，齿白唇红，真令人心醉。看她终日嬉笑，也好似忘了国仇家恨。福康安少年倜傥，也算得是一个风流健将了，但是见了这香妃，也不觉得低头敛息，退避三舍。
在路上走了半年，看看到了京师。乾隆皇帝第一个挂心的是福康安。第二个挂心的是香妃。如今两个人都到了跟前，叫他如何不喜？他一面暗暗的吩咐内监，把香妃安置在西内；一面御殿受俘，福康安出殿朝拜，便把出师新疆得胜回朝的情形，一一奏闻。乾隆皇帝看这少年将军，立功绝域，说不出的满心欢喜；又因他是自己的私生子，便格外宠爱，恨不得把他拉在怀里，抚慰一番。只因碍着君臣的礼节，便着实称赞了一番。接着又献上俘虏来，那回部的君臣和他们的眷属，一齐被福康安押解进京，送上殿来；个个都匍匐在地，不敢抬头。皇帝翻阅献俘名册，见头两名便是回部酋长霍集占夫妻两人；皇帝便命把他夫妻传上殿去，跪在龙案下面。吩咐他抬起头来。那霍集占见了皇帝，不住的碰头求饶；又看那酋妇，云鬓蓬松，玉容憔悴。虽说风尘劳顿，却也妩媚动人。乾隆皇帝看了，心中诧异，怎么回部地方专出美人；我看这酋妇，也可算得美人儿的了，不知那香妃又怎么的美呢？皇帝这时，忽然想起了香妃，便潦潦草草的受过俘，吩咐把霍集占夫妇，打入刑部牢狱；其余都押赴刑场正法。可怜一声旨下，不知送去了多少性命。这里霍集占夫妇两人，只得孤孤凄凄的去享受铁窗风味。
乾隆皇帝一面吩咐在懋勤殿大开庆功筵宴，一面急急走进西内看香妃去。那香妃自从进了皇宫。见宫殿巍峨，人物富丽，便也十分快活，她终日和那妃嫔宫女游玩着；只因她性情和顺，举动娇憨，便大家和她好。有时和那宫女替换穿着衣服，有时和宫女们去一床儿睡。不多几天，那宫中的妃嫔，个个和她十分亲热。到了第八天上，忽然传说天子临幸西内，那班宫女七手八脚的把她打扮起来，叫她出房去迎接圣驾。那香妃抵死不肯，也只得罢了。
一会儿，皇帝走进房来。香妃低着脖子坐在床前，动也不动；左右宫女，连连唤她接驾，她只是低头弄着带儿，好似不曾听得一般。皇帝急急摆手，叫宫女不要惊动美人；自己走上前去，在香妃身上前后细细观看，只见她长眉侵鬓，玉颐笼羞；那一点珠唇，红得和樱桃一般，十分鲜艳。看她后面。粉颈琢玉，低鬟垂云，柳腰一搦，香肩双斜；再看她两手，玲珑纤洁，几疑是白玉雕成的。
乾隆皇帝静静的赏鉴了一回，觉得她神光高洁，秀美天成，反把他那邪淫的念头压了下去，只觉得一阵阵暖香，送入鼻管来，把个皇帝爱得他手尖儿也不敢去触她一触，只是连连的吹着气，说道：“好一个美人！好一个天仙！天地灵秀之气，都被你一人占尽了！只恨朕无福，不能早与美人相见，今日相见，却叫朕拿什么来博你的欢心呢？”说着，又叹了几口气，便走出房去。叮嘱宫女：“须小心侍候。美人离乡万里，也难怪她心中悲苦。你们须竭力劝慰，美人要什么，须立刻传总管太监办到。谁敢怠慢美人，叫朕知道了，立刻砍他的脑袋！谁能叫美人欢喜，也重重有赏。美人沿途辛苦了，朕如今且去，让她多休息几天；你们须静静的侍候，不可惊动了美人。”
那班宫女太监们，听了皇帝的吩咐，只得诺诺连声。皇帝这样的温柔有礼貌，他们却第一次看见。待皇帝走了，大家不觉在暗地里好笑。说也奇怪，那位香妃见了皇帝，便板着面孔，不言不笑；皇帝去了，却依旧嬉笑颜开，和宫女们玩耍去了。这西内建得一座好大的园林，香妃生长在蛮荒地方，却不曾见过这大内的景色，她带着自己两个侍女和一班宫女，有时在西池荡桨，有时在瑶岛登高，有时在花港垂钓，有时在小苑射鹿。正游玩得高兴，忽然说：皇帝领赏香妃物件。那宫女催香妃快谢恩领赏去，那香妃把粉颈儿一歪，逃在摘星楼上躲避去了。那送物件的太监，见香妃娇憨可掬，便也无可如何，只得把实在情形复旨去了。
又隔了几天，乾隆皇帝实在想得香妃厉害，下朝回宫，悄悄的走到西内去。走进宫门，只听得内屋里一片香妃的欢笑声。那内监们见皇帝来了，正要喝威；皇帝忙摇着手，叫他不要声张，自己蹑着脚，走进屋去。只见香妃袒着酥胸，散着云鬓，两个宫女正服侍她梳头；三四个侍女坐在地下，香妃赤着一双白足，踏在侍女怀里，面前几个大盘，盘里都是皇帝新近赏她的珠宝脆粉；她拿着一样一样的赏给侍女。那班侍女一边笑着，一边谢赏。香妃把赏剩的东西，随手乱抛，惹得那班侍女，满屋子抢着，一时嘻嘻哗哗，一片娇声，如似树林中的莺燕一般。
乾隆皇帝在帘外看了半天，忍不住哈哈大笑，掀着帘子进来。屋子里的宫女，见天子驾到，忙各个爬在地上接驾。独有香妃好似不曾看见一般，自己对镜理妆。皇帝也不去惊动她，静悄悄的坐在镜台一边看她梳头；梳成了头，穿衣着袜，一任皇帝怔怔的看着，香妃只是噘着嘴，垂着眼，一睬也不睬。乾隆皇帝细细问宫女：香妃饮食起居，可有什么不适？每天做什么事体消遣？又问她住在宫中，可快乐么？那宫女一一回奏。皇帝看着香妃，叹了一口气，说道：“天上神仙，可望而不可即！朕和这美人怎的这般无缘？”随即把两个年长的宫女，传唤到跟前来，悄悄的吩咐她，叫她觑香妃喜欢的时候，劝香妃趁早依顺了皇帝，好处还多着呢。那宫女口称领旨，送皇帝出宫。宫女回进屋子来，便把皇帝谕旨对香妃劝说一番。那香妃却嬉笑自若，好似不听得一般。第二天，皇帝又赏香妃许多珍宝衣饰，香妃拿来，依旧分赏给她的侍婢。从此以后，皇帝天天有东西赏给香妃，香妃有时拿来给太监宫女们，有时便随手弃掷，毫不爱惜。
又隔了不久的一天，乾隆皇帝酒醉了，想起香妃，便命太监扶着，走到西内去。一走进宫门，内监们“唵唵”的喊了几声，宫女知道圣驾又到，忙催香妃出去接驾。香妃抵死不肯。宫女们没法，只得出来，把皇帝接进内室去。香妃见皇帝来了，依旧气愤愤的低着脖子坐着。皇帝连唤几声“香妃”，又唤“美人儿”，她都不理。皇帝哈哈大笑道：“美人儿害羞也！”说着，把衣袖向门外一挥，那宫女太监们一齐退出门外去，屋子里只留下了香妃和乾隆皇帝两人。皇帝到了这时候，实在忍耐不住了，便走过去，捏住香妃的手腕，只说得一句：“好白嫩的臂儿！”只见香妃飕的拔出一柄尖刀来，向臂上割去。皇帝手快，连忙夺住她的尖刀，那雪也似的臂上，已割了一个裂口，淌出鲜红的血来。皇上的酒也吓醒了，忙拿袍袖去替她遮掩；一面唤宫女进来，替她包扎伤口。乾隆皇帝见香妃性情节烈，便也不敢威逼她，只吩咐宫女，随时规劝她。
香妃自从割臂以后，终日哭着嚷着要回家乡去。皇帝可怜她异地孤凄，便吩咐内务府在香妃住的楼外空地上，连日连夜赶造回部的街市，和回回营，回回教堂。又弄了许多回族人，在街市上做买卖，跑来跑去，和回部的风俗一丝不差。又命宫女，每日领着香妃在楼上看望。那香妃见了回部街市，知道皇帝怕她想念家乡，为她大兴土木，造成许多回部的房屋，她心中虽感念皇帝待她的一番深意，但她见了回部街市，思乡的念头越发厉害了，常常倚在楼窗口，对着那窗外风景淌眼泪。有时皇帝亲自到她宫中来，打叠起千万温柔，用好话劝她。无奈她一听得皇帝提起回部，那眼泪便好似断了线的珍珠一般，扑簌簌的湿透了衣襟。皇帝看了她这可怜样子，便也不忍去逼她，只来坐一会，看望一回便去了。
那些宫女也经常暗地里劝着香妃，说：“皇帝的威权很大，妃子终是拗不过去的，将来恼了皇帝的性子，说不定要恃强来奸污你，也许绑出宫去杀了。到那时妃子一般总是一个死，一般守不住贞节，还不如趁早依顺了皇帝，多享几年快乐；皇帝也是一个多情种子，那个妃得了宠，保不定和唐明皇宠杨贵妃一般，留下千古韵事，也不负上天生妃子这一副美丽容颜了。”任你宫女说得天花乱坠，那香妃听了，总当做耳边风一般；劝得多了，那香妃便从这袖子里拿出一柄尖刀来，向脖子上抹去，吓得那宫女魂不附体，忙上去夺下来。那香妃冷笑数声，说道：“你夺去何用？我身边藏着这样的尖刀四五十柄呢！你们不逼我便罢，你们倘然逼得我过狠了，俺便自己结果我自己的性命。不然，那皇帝倘然逼我，俺有尖刀在此，叫他和我一块死！”宫女听了香妃一番话，深怕将来闯出大祸来，便悄悄的去通报皇后。
皇后富察氏得了这个消息，心中又气又害怕。她夫妻之间，因为董额氏的事体，叫皇后知道了，便禁止董额氏进宫，皇帝恨极了皇后，从此也不进皇后的宫，两口子闹翻了。皇后知道自己不能劝谏皇上，便把这事体偷偷的去告诉了皇太后。皇太后钮钴禄氏，生平十分疼爱皇帝的，又知道皇帝有些任性，当面一定劝他不转，须得想一个釜底抽薪的法子，去断了皇帝这条心。她婆媳两人商量了半天，商量不出什么好法子来。后来还是坤宁宫里一个老太监，名叫余寿的，想出一条计策来，如此如此，对皇太后说了。皇太后连说：“不错。”当下叮嘱宫中上下人，严守秘密，暂时不动声色。
乾隆皇帝又去看望过香妃几趟，那香妃总是冷如冰霜，任你温情软意，她总是个不理不睬。乾隆皇帝看了这样，暗地里自己伤心，心想我贵为天子，却不能享受这一段艳福，真是人生在世，各有姻缘。但眼看着这样一个美人儿，叫朕如何放手得？要用强威逼呢，心中却又不忍。他日思夜想，心中十分郁闷，任你千娇百媚的妃嫔，在他眼前；山珍海味，供在桌上，他总是食不知味，寝不安席。从来说的，忧能伤人，乾隆皇帝慢慢的积忧成病。皇太后见他容颜一天消瘦一天，心中好似刀割，她知道要救皇帝的性命，这计策万不能不用了。
看看冬至节近，礼部奏请皇上祭天。这是每年的大礼，照例在祭天的前三日，皇上斋戒沐浴，住宿在斋宫里。到祭天的这一天，文武百官，五更时候起来，先到圜丘去迎接圣驾。那皇上祭过了天，心中念念不忘香妃，心想我四五天不见她，不知她容颜怎么样了！一进宫门，便赶到西内去一看，见屋内静悄悄的，不但不见香妃，连那班宫女也不知到什么地方去了。再看看室内，衣服抛弃满地。忙传管宫太监时，那太监跪称：香妃和一班宫女，都被太后宣召去了。乾隆皇帝听了，忙把靴底乱顿，嘴里连说：“糟糕！糟糕！”一转身，忙向乾宁宫赶去。要知香妃下落，且听下回分解。