却说刘武周据并州、太原府，复欲使姜宝谊归顺。宝谊曰：“忠臣不事二君，烈女不更二夫。愿受快刀，誓不顺贼也。”刘武周怒，令军人推出斩之。宝谊临刑，西向大哭曰：“臣无状，负陛下矣！”不移时，军士斩首回报。刘武周既斩了姜宝谊，复遣宋金刚部众五万陷晋州，执守将右骁卫将军刘弘基。武周欲杀之，罗孔阳曰：“弘基忠士也，可赦之为将。”武周从其请，复令领其本军。遂进逼绛州，陷龙门县，军势甚锐，所向望风而逃。边廷报急文书交驰于关中。高祖与其下议曰：“刘武周声势如此紧急，秦王总戎在外，亦是关要，谁可以退武周？”言未毕，齐王元吉出奏曰：“臣往日既失并州，又被宋金刚折却许多人马。今愿为国家出力，仍报旧仇，万死无恨也。”唐主即命元吉为大总管，调关中诸路军马，前去迎敌。李纲出班奏曰：“公子齐王素不曾习战，以致前日有失并州。今付以大任，非其宜也。更兼武周士卒精果，尉迟敬德勇冠诸军。非久熟韬略者，不可与敌之。”元吉叱之曰：“尔何长敌人志气，灭自己威风！吾若不生擒武周，剪除敬德，誓不复回关中！”即辞帝，星夜出关中，集诸路军马，来与刘武周决取胜负。
却说刘武周听知齐王元吉引兵来到，遂下令军中，于平川旷野排开阵势。齐王大军列于对面。齐王坐跨骏马，手执长槊，立于门旗下，指宋金刚而骂曰：“不知天命草贼！日前误失计较，致陷并州。尚复侵扰边境。今日与你定个输赢。”金刚曰：“臭乳匹夫！被吾杀得片甲不回，今日又敢无礼！”顾谓诸将：“谁可出马擒之？”言未毕，一将涌身而出，面如铁色，虎须环眼，身穿皂色袍，头戴三山盔，坐跨乌锥骏马，手执竹节钢鞭，端的入阵有万夫不当之勇，众视之，乃朔州人氏，覆姓尉迟，名恭，字敬德。金刚大喜。唐阵中褊将军张达一骑迎敌。二将交马，战不三合，尉迟敬德逼开唐阵，提起钢鞭，将张达打落马下。齐王见折了张达，勒马挺槊，直奔敬德。敬德举鞭还战。交锋才两合，敬德佯输，绕阵而走。元吉骤马追来。敬德举钢鞭在手，看的元吉较近，分头一鞭打来。元吉眼明，侧身一躲，肩辈（背）上早稍了一鞭。元吉伏在马上，口吐鲜血，逃回本阵。金刚见唐阵稍败，摩动旌旗，左翼罗孔阳、右翼陈焕章，各引兵杀出。尉迟敬德欲展本事，在阵前抖擞精神，两条鞭迳追中军，左冲右突，如入无人之境，迎头正遇淳州总管刘世让、工部尚书独孤怀恩、兵部尚书唐俭，齐来进攻。〔敬〕德独敌三将，并无惧怯。独孤怀恩一条枪望敬德后胁刺来，被敬德接过枪柄，拨下马来，从骑进前捉了。唐俭见怀恩失利，引兵刺斜逃走，敬德拍马追去。比及相接，敬德绰起钢鞭，在臂上打中，唐俭负痛坠于马前。刘世让看见，一匹马飞跑来救。敬德故意卖弄，返骑诱之。世让挺枪从后追赶，大叫：“敬德休走！”敬德勒回马，交锋只三合，闪开火尖枪，刘世让措手不及，早被捉在马上，缓缓而退，人不敢近。此一回，尉迟敬德独战唐将八人，擒其三将：唐俭、刘世让、独孤怀恩，打死张达，元吉中伤，余三人小将不录。后人有诗赞云：
却说刘武周见唐军丧气，挥动众兵，尽力四边追杀，杀的唐军尸横遍野，血流成渠。元吉被伤，引败兵连夜走回长安去了。武周鸣金收军。自是风声所至，人怀忧惧。并州以西，晋州以南及长子、壶关，但闻敬德形影来，亦皆惊怕。消息传入京师，阁门大使奏知唐主。唐主大惊曰：“敬德何等人，有如此英雄！”且莫问他与唐军迎敌胜负，手敕令边廷诸侯：“画得尉迟敬德形像来与寡人观看。”诏下二日间，远近诸臣，俱进上敬德表仪。唐主命挂于殿前东壁，以示群臣曰：“敬德生的如此雄壮，真乃煞神出世也。若不降伏此人，刘武周焉能平克？”李纲奏曰：“秦王世民，部下战士如云，岂无一人能敌敬德者乎？陛下可调之征讨武周，必能成功。”高祖允其奏，即遣使诏秦王回，一面差人令裴寂守把浍州，以塞武周要冲。裴寂素性怯，无将略，及闻诏，忧惧无措，惟趋令军民入为堡伍，自相守护，遇有积聚悉焚之。民惊扰愁怨，皆起为盗。夏人吕崇茂杀其县令，率众攻裴寂。裴寂甲士各无斗志，大败走归长安，入诉。唐主责之曰：“卿任戎事，不审地利，致折兵损将于并州。朕宽宥尔罪，当效职补过，庶不负朕重托。今弗重民命，所有积聚悉焚之。此为何策？又搅乱一方，而来见朕。恐执法者难再容卿也。”裴寂无言可复，唯叩首丹墀而已。唐主下诏，与赵文恪俱属法吏。敕永安王孝基讨吕崇茂。
时刘武周结连蒲坂王行本，相应关中，精兵二十万，所向震骇。唐主与众臣议曰：“孤素知刘武周景城悍贼，辅之以宋金刚，如虎生翼。今据并州，新破裴寂十万众于上流，已斩姜宝谊，吾兵锐气频挫。近日兵部尚书唐俭、工部尚书独孤怀恩、总管刘世让俱被虏囚。张达已死，元吉负伤。若一旦兵到长安，何以当之？莫若弃大河以东，谨守关西，暂避其锐而已。尔众人以为如何？”高祖宣谕毕，群臣莫对。正在未决之际，适秦王世民至，闻唐主有此举，进说曰：“齐王不能固守，致失并州。裴寂未得地利，因折甲士。近日众人被掳伤者，皆轻敌故也。于国家大计，未足有损。今太原王业所基，国之根本。河东殷实，京邑所资。若举而弃之，臣窃愤恨。愿假臣精兵三万，必平殄武周，克复汾、晋。陛下勿忧。”高祖曰：“武周部下有一员猛将，覆姓尉迟，英雄无敌。近日破我军，皆此人力也。藩外诸侯进得其形像在此，端的容貌绝异，真天人矣。”世民曰：“臣亦知敬德英武，临敌之际自有牢笼他的计策。”
高祖正与世民议论间，值刘政会密表，具刘武周可平之状。于是高祖意决，更发关中精兵二万以益世民，使击武周。世民辞帝出朝，退居秦府中。诸将佐各参已毕，秦王将敬德仪形挂于堂上。众将观其人生得恶狞，皆有惊惧，惟秦叔宝端立不视。世民问曰：“秦兄亦惧否？”叔宝咬牙踏步而进曰：“若见此匹夫，誓生致之，以报主公知遇厚恩。”秦王喜而壮之。遂率领精兵五万，出教场练阅，问于世勣曰：“此去征克武周，试谓计从何出？”世勣曰：“可将京师关中人马分为十二军，一人总管，一将副之，遇敌则督之以战，闲暇则教之以耕。今武周深入晋州，其军利在速战。我众且耕且守，以老其师。此虽非一时之利，实能使武周不战而自困矣。”世民大喜，遂依其计，分十二军，统关内诸府，皆取天星为名，每军将、副各一人，督以耕战之务：
万年道按参旗星为名号，参旗军总管秦叔宝领之；长安道按鼓旗星为名号，鼓旗军总管程知节领之；富州道按玄戈星为名号，玄戈军总管侯君集领之；醴泉道按井钱星为名号，井钱军总管马三宝领之；同州道按羽林星为名号，羽林军总管李靖领之；华州道按骑官星为名号，骑官军总管刘政道领之；宁州道按析威星为名号，析威军总管段志贤领之；岐州道按平道星为名号，平道军总管钱九陇领之；幽州道按招摇星为名号，招摇军总管李安远领之；西麟道按苑游星为名号，苑游军总管陆德明领之；怪州道按天纪星为名号，天纪军总管殷开山领之；宜州道按天节星为名号，天节军总管屈突通领之。
秦王分拨已定，下令军中曰：“此回出兵，非往日之比。尔众甲士各宜奋厉，闻鼓以进，闻金则止，前后俱依队伍，临敌不许越节，以乱行伍，致误军情。如得贼人首级者，照数关赏；仍有弗遵约束之人，定以军法按之。”众将得令，各依号令而行。怎见的：旌旗闪耀，盔甲鲜明；正值暮秋九月，路上红尘随马足，塞边白草点征衫。秦王大军征进，以李世勣为大元帅，受麾节，挂大元帅印，总督诸军。自龙门县度河，离绛州二十里柏壁屯扎。时介休军民，闻世民来，莫不归附，至者日多。世民渐收其粮，军食以充。乃下令休兵秣马，唯令钱九陇、李安远等乘间抄掠，自领大军坚壁不出。