话说斛斯椿自行魇魅之后，屡遣人到并州打听高王消息，闻王有病不能出理军政，深信法术有灵，暗暗奏帝，不胜欣喜。道士有璋尤日夕作法，摄其三魂六魄，等待三月十五功满，高王一定身亡。那知时刻已到，杳无动静，有璋惶急，谓椿曰：「此人福命非常，暗中已得救护，事不济矣。」椿大惊失色曰：「此人不死，吾辈终无葬身之地。为之奈何？」次日，帝召问，椿以实奏。帝不悦曰：「为之无益，徒成画饼。倘为所知，益增仇恨矣。」椿曰：「此事甚秘，欢何从知？但其耳目甚广，恐在京勋贵有泄漏者。」帝曰：「司空高乾前与朕立盟不负，今复贰心於欢，泄漏机密。欢奏之为侍中，朕不许。又求为徐州刺史，其意叵测。朕欲诛之何如？」椿曰：「乾与欢乃同起事之人，往来常密，其泄漏朝廷机密无疑。今亦发其私盟事，告之於欢，则欢亦必疑有贰心，乾乃可诛矣。」帝从其计，乃下诏於欢曰：「高乾尝与朕盟，数言王短。今在王前，复作何说？王可直奏，以执离间之口。」高王见诏，以乾与帝盟，亦恶之。即取乾前后数启，遣使封上。帝乃召乾至殿，对欢使责之。乾曰：「陛下自立异图，乃谓臣为反覆。人主加罪，其可辞乎？」
遂赐死。帝又密敕东徐州刺史潘绍业杀其弟敖曹。敖曹闻其兄死，知祸必及己，先伏壮士於路，执绍业，得敕书於袍领，遂将十余骑奔晋阳。王闻乾死，深悔负之，见敖曹，抱其首哭曰：「天子枉杀司空，令我心恻。」悲不自胜。
敖曹兄仲密为光州刺史。帝敕青州刺史断其归路，仲密亦间行奔晋阳。王皆任之为将。王病癒，犹未至北府与娄妃相见。一日，桐花先归，妃见之，问王起居。桐花曰：「大王容颜如旧，当即来也。」俄而王至，执妃手，深谢不安。众夫人及儿女皆来拜贺。王曰：「幸邀天佑，复得与卿等相见。然天下事尚未可知，我断不学尔朱天宝，受其屠割也。」妃曰：「天下谅无他变，王静守并州，且图安乐可耳。」是夜，王宿娄妃宫，私语妃曰：「吾纳孝庄后，谅卿已知，卿度量宽宏，定不怨我。但彼此各不相见，究非常理。今后怀孕将产，如得生男，欲屈卿往贺，彼此便可会面，未识卿意允否？」妃曰：「木已成舟，见之何害？临期妾自来贺也。」王大喜，作揖谢之。隔数日，后果生子，名浟，字子深，王第五子也。三朝，娄妃备礼往贺，与孝庄后相见，平叙宾主之礼而还。自此两府往来无间。今且按下慢表。
且说关西贺拔岳受帝密诏，共图晋阳，然惧高王之强，怀疑不安，乃与宇文泰议之。泰曰：「近闻高王有病，不能理政，未识信否。公当通使晋阳，一探消息，审其强弱何如，然后可以为计。」岳乃遣行台郎冯景诣并州。王闻岳使至大喜，曰：「贺拔公讵忆我耶？」乃即召景入见。景至殿下再拜，呈上岳书。王览毕，召上赐坐，谓之曰：「孤蒙行台不弃，烦卿至此。但破胡出镇荆州，何无一使相通？行台处曾有使至乎？」景曰：「无之。」遂命设宴外庭。宴罢，送归驿舍安歇。三日后，景辞归。王复召至殿上，与景歃血，约岳为兄弟。景归，言欢礼意慇懃，欲申盟好，相期行台甚厚，究未识其真假。宇文泰曰：「欢奸诈有余，未可遽信。」泰请自往观之。岳曰：「左丞去可得其真心，但使者亟往，恐动其疑，奈何？」泰曰：「欢纳尔朱后为妾，近闻生子，内外百官皆贺。今备礼仪数事，托言往贺，彼不疑矣。」岳曰：「善。」乃以泰充贺使而遣之。泰至晋阳，投馆驿安歇。明日，叩辕求见，将贺启礼仪先行呈进。王接启，知来使是宇文泰，即传进见。泰至阶下再拜，王见其相貌非常，眼光如曙，召上问曰：「君即宇文黑獭耶？虽未谋面，闻名久矣。」命坐，赐茶。泰曰：「前使回，贺拔行台知王有添子之喜，遣泰前来拜贺。薄具土宜，乞王赐纳。」王曰：「此何足贺，劳卿跋涉，足感行台之念，我不忘耳。」遂命设宴堂上，亲自陪饮。暗忖：「黑獭形貌决非凡物，不若留之晋阳，庶免后患。」酒半酣，谓之曰：「卿北人也，宗族坟墓皆在於此，卿事贺拔公，何不事我？卿能屈志於此，定以高官相授。」
泰下席再拜曰：「大王重念小臣，曷敢违命。但臣奉行台之命而来，若贪富贵留此不返，则失事人之道。臣失事人之道，王亦何取於臣？愿还关西，复命后来事大王，俾臣去就有礼。」王见其言直，遂许之。宴罢，泰拜退，不回馆驿，带了从人，飞马出城逃去。王次日复欲执而留之，报言已去。差轻骑往追，泰已逃进关中。不及而返，王深悔之。泰回长安，复命贺拔岳曰：「高欢状貌举止，决不终守臣节，其所以未篡者，正惮公家兄弟耳。侯莫陈悦之徒非所忌也，公但潜为之备，图之不难。今费也头控弦之骑不下一万，夏州刺史斛拔弥俄突有胜兵三千余人，灵州刺史曹泥、河西流民纥豆陵伊利等各拥部众，未有所属。公若移军近陇，扼其要害，震之以威，怀之以惠，可收其士马，以资吾军。西辑氐羌，北抚沙塞，还军长安，匡辅魏室，此桓、文之功也。」岳闻其言大悦，复遣泰诣洛阳见帝，密陈其状。帝大悦，加泰武卫将军，使回报岳，许以便宜行事。八月，帝以岳为都督雍、华等二十州诸军事、雍州刺史，又割心前之血，遣使者齎以赐之。岳受诏，遂引兵西屯平凉，以牧马为名。斛拔弥俄突、纥豆陵伊利以及费也头、万俟受洛乾、铁勒、斛律沙门等，皆附於岳。秦、南秦、河、渭四州刺史同会平凉，受岳节度。唯灵州曹泥素附晋阳，不从岳命。岳自是威名大振，兵势日强。又以夏州为边要重地，必得良刺史以镇之。非其人不可任，众皆举泰。岳曰：「宇文左丞吾左右手，何可离也。」沉吟累日，无一能胜此任者，不得已，卒表用之。
且说高王闻岳屯兵平凉，招抚边郡诸部落，乃使长史侯景往招纥豆陵伊利，使归顺晋阳。伊利新受关西之命，不从。景还报，王大怒，乃引兵三万，亲率诸将袭之。伊利拒战於河西，大败。生擒伊利以归，遂迁其部落於河东。
帝闻，让之曰：「伊利不侵不叛，为国纯臣，讵有一介行人先请之乎？」王奏曰：「伊利外顺天朝，内实包藏祸心。及今不除，必为后患，臣所以不待上告而伐之也。专命之罪，臣何敢辞？」又欲探帝旨意，托言天下已定，表辞王爵，解军权。帝亦知其诈，不允所请，下诏慰谕。又请所封食邑十万户分授诸将佐，以酬建义讨贼之勋。帝乃从之，减其国邑十万户。
再说贺拔岳闻知伊利被擒大怒，谓诸将曰：「伊利新降於我，欢竟灭之，是使我不得有归附之徒也。今曹泥附彼，我亦起兵灭之，以报伊利之役何如？」众不欲行。乃使都督赵贵往夏州，与宇文泰谋之。泰曰：「曹泥孤城阻远，未足为忧。侯莫陈悦贪而无信，宜先图之。」贵归，以泰之言告岳。
岳曰：「陈悦新受帝旨，许我同心为国，岂有他意？若不灭曹泥，是使人皆惧欢而不畏我，何以威众？」遂起师，召悦会於高平，共讨曹泥。
先是高王患贺拔岳、侯莫陈悦之强，右丞翟嵩曰：「嵩乞凭三寸之舌间之，使其自相屠灭。」王大喜，遣其潜入关西。嵩至渭州，假作江湖相士，赂门者求见陈悦。悦见嵩一表非俗，应答如流，深敬异之，遂留府内，与之日夕谈论，甚相得。因问嵩游历四方，所识贵人有几，而极贵者为谁。嵩曰：「吾相人多矣，莫如高晋阳是一代伟人，非目前王侯辈所及。且相不徒在形貌间也，其人深沉有度，求贤若渴，有功必赏，故能纠合智勇，芟除寇乱。以尔朱百万之众取之如拉朽，所谓『顺之者昌，逆之者亡』，此其人也。」
悦闻心动，因曰：「吾欲结好高王久矣，虑其不信我也。」嵩曰：「将军果有意结好，吾为将军先容何如？」悦曰：「君与高王有旧乎？」嵩曰：「不惟有旧，吾实王之右丞翟嵩也。王慕公英名，故特遣我到此密订盟好。」悦大惊，起身致敬曰：「不识右丞光降，连日多罪。如高王果有念我之心，敢不执鞭以从？」嵩又言高王许多好处，悦求附恐后。一日，忽报长安有文书至。悦视之，乃召其会兵高平，进讨灵州，暗想：「吾欲附欢，而讨其所附不可。然违岳命，则先触恶於岳，又不可。」因与嵩商之。嵩问悦曰：「制人之与受制於人孰善？」悦曰：「制人善。」又曰：「独据一方与分据一方孰善？」悦曰：「独据善。」嵩曰：「然则公可以无疑矣。为公之计，公承岳召，即引兵赴之，使岳不疑。然后乘其间而图之，诛其帅，抚其众，内据关中之固，外得晋阳之助，称雄一时，天下畏服，何至鳃鳃然受制於岳哉？」
悦曰：「公言诚是，吾计决矣。」乃引兵三万进与岳会。岳不知其有异，闻其至大喜，坦怀待之，数与宴语。长史雷绍谏岳曰：「悦意叵测，宜谨防之。」
当是时岳众未有所属，诸将以都督武川寇洛年最长，推使总诸军事。洛素无威略，不能齐众，乃自请避位，另推贤者为主。赵贵曰：「宇文夏州英略冠世，远近归心，赏罚严明，士卒用命。若迎而奉之，大事济矣。」诸将或欲南召贺拔胜，或欲东告魏朝，犹豫未决。都督杜朔周曰：「远水不能救近火。今日之事，非宇文夏州无能济者。赵将军议是也。吾请轻骑告哀，且迎之来。」众乃从之。朔周驰至夏州，以岳死告泰，泰对众大恸曰：「此必晋阳有使，与悦通谋，以害元帅。若不杀悦报仇，非丈夫也。」朔周请其速行，泰乃与将佐宾客共议去留。前太中大夫韩褒曰：「此天授也，又何疑乎？侯莫陈悦井底蛙耳，使君往，必擒之。」众以为悦在水洛，去平凉不远，倘若已有贺拔之众，图之实难，愿且留以观变。泰曰：「悦既害元帅，自应乘势直据平凉，而退屯水洛，吾知其无能为也。夫难得易失者时也，若不早赴，众心将离。」时有都督弥姐元进阴谋应悦，泰知其谋，与帐下亲将蔡祐谋执之。祐曰：「弥姐元进会当反噬，不如杀之。」泰乃阳召弥姐元进及诸将入计事，坐定，泰曰：「陇贼逆乱，害我元帅，当与诸人戮力讨之。诸人似有不同者，何也？」言未毕，祐被甲持刀直入，瞋目谓诸将曰：「朝谋夕异，何以为人？今日必断奸人首！」举坐皆叩头曰：「愿有所择。」祐乃叱弥姐元进下，斩之，并诛其党。因与诸将同盟讨悦。泰谓祐曰：「吾今以尔为子，尔其以我为父乎？」祐字承先，高平人，勇冠三军，素有胆略，助泰成事者也。泰发夏州，令杜朔周引兵一千，先据弹筝峡。时民间惶惧，逃散者多，军士争欲掠之。朔周曰：「宇文公方伐罪弔民，奈何助贼为虐？」约束军士，秋毫无犯。於是远近悦附，兵行无阻。但未识泰到平凉，若何进讨陈悦，且听下卷再说。